Zoho CRM : comment configurer vos pipelines de vente

Un pipeline de vente bien configuré dans Zoho CRM vous permet de visualiser où en est chaque affaire et d'anticiper vos actions commerciales.

Créer votre premier pipeline

Dans Zoho CRM, rendez-vous dans Paramètres, puis Processus de vente, puis Pipelines. Cliquez sur "Nouveau pipeline" et donnez-lui un nom correspondant à votre cycle de vente. Vous pouvez créer plusieurs pipelines selon vos types de clients ou de produits.

Définir vos étapes

Chaque pipeline est composé d'étapes. Les étapes classiques sont : Prospect identifié, Contact établi, Proposition envoyée, Négociation, Gagné ou Perdu. Adaptez ces étapes à votre réalité terrain.

Associer une probabilité de closing

Zoho CRM permet d'associer un pourcentage de probabilité à chaque étape. Cette donnée alimente automatiquement vos prévisions de chiffre d'affaires. Une proposition envoyée à 40%, une négociation en cours à 70% - ces chiffres vous donnent une vision réaliste de votre pipeline.

Les bonnes pratiques

Mettez à jour vos opportunités au moins une fois par semaine. Utilisez les activités liées (appels, emails, réunions) pour garder un historique complet. Ne laissez pas d'opportunités sans activité depuis plus de 30 jours.