Cabinet de courtage : piloter son activité avec Zoho One

Un cabinet de courtage en assurances basé à Rennes cherchait à structurer son activité commerciale. Entre la gestion des prospects, le suivi des contrats et les relances clients, les outils disparates ne suffisaient plus. Voici comment Zoho One a tout centralisé.

Le contexte

Le cabinet comptait 8 collaborateurs avec des outils différents : Gmail pour les emails, Excel pour les contrats, un logiciel métier pour les sinistres. Aucune vision globale du client n'était possible.

L'approche retenue

Zoho One a été déployé en trois phases : d'abord Zoho CRM pour centraliser les contacts et les opportunités, puis Zoho Mail pour unifier les communications, enfin Zoho Analytics pour piloter l'activité.

Les bénéfices concrets

Chaque collaborateur accède à l'historique complet d'un client en un clic. Les relances sont automatisées. Le dirigeant dispose d'un tableau de bord temps réel sur son chiffre d'affaires et ses taux de transformation.

La clé du succès

L'adoption par les équipes a été facilitée par une formation de 2 jours et un accompagnement enbô pendant le premier mois. C'est souvent là que se joue la réussite d'un projet CRM.